Кладбище биткоинов: Как потерянные миллиарды долларов делают нас богаче
Потерять кошелек с сотней долларов — обидно. Потерять жесткий диск, на котором лежат полмиллиарда долларов — это трагедия всей жизни. История Биткоина полна рассказов о внезапном богатстве, но у нее есть и темная сторона — «кладбище» навсегда утраченных монет. Рассказываем истории людей, чьи состояния оказались заперты навсегда, и объясняем, почему экономика Биткоина только выигрывает от их ошибок.
Фатальная генеральная уборка: 10 лет войны за свалку
Самая известная драма этого кладбища разворачивается прямо сейчас на муниципальной свалке в Уэльсе.
В 2009 году британский IT-инженер Джеймс Хауэллс был одним из первых майнеров. Он намайнил на своем домашнем компьютере 8 000 BTC. Позже он случайно пролил на ноутбук напиток, разобрал его на запчасти, а жесткий диск (HDD) с приватными ключами положил в ящик стола.
Летом 2013 года во время генеральной уборки Хауэллс наткнулся на два одинаковых жестких диска. Один был пустой, на втором лежал доступ к крипте. По роковой случайности он выбросил в черный мусорный пакет именно диск с биткоинами.
Джеймс осознал ошибку только через несколько месяцев, когда курс BTC пробил тысячу долларов. Он бросился на городскую свалку города Ньюпорт, но было поздно — диск уже покоился под тоннами прессованного мусора. С этого момента началась его многолетняя война за сокровище.
По мере роста курса Биткоина, росла и одержимость Джеймса. По текущему курсу на дне полигона лежит более 500 миллионов долларов. Джеймс не просто просил дать ему лопату. Он привлек венчурных инвесторов и разработал высокотехнологичный бизнес-план раскопок стоимостью 11 миллионов долларов.
Согласно плану о котором писал Business Insider сортировать 100 000 тонн мусора должны роботизированные конвейеры с искусственным интеллектом, обученные распознавать жесткие диски. Периметр свалки в ночное время будут охранять собаки-роботы Spot от Boston Dynamics, чтобы отпугивать охотников за сокровищами.
Джеймс предложил Городскому совету Ньюпорта невероятную сделку: он отдаст городу 25% от найденной суммы, построит крипто-хаб и выплатит каждому жителю города по 50 фунтов. Но ответ чиновников остается неизменным: твердое «Нет». Власти заявляют, что раскопки могут нарушить экологические нормы.
Отчаявшись, в 2024 году Хауэллс пошел на крайние меры он подал иск в Высокий суд против Городского совета Ньюпорта, требуя возместить ему почти полмиллиарда долларов за то, что власти незаконно удерживают его собственность. Журнал The New Yorker посвятил этой истории огромный лонгрид-расследование https://www.newyorker.com/magazine/2021/12/13/half-a-billion-in-bitcoin-lost-in-the-dump.
Бомба замедленного действия: Две попытки до потери 7002 BTC
История Джеймса — про физическую потерю носителя. Но есть истории, где носитель лежит на столе, а деньги все равно недоступны. Это случай Стефана Томаса, программиста из Сан-Франциско.
В 2011 году Стефан создал анимационный видеоролик «Что такое Биткоин?». В качестве благодарности один из криптоэнтузиастов перевел ему 7 002 BTC. На тот момент они стоили копейки.
Стефан записал приватные ключи на защищенный цифровой носитель IronKey — специальную флешку с аппаратным шифрованием военного уровня. Пароль от нее он записал на листке бумаги. Как вы уже догадались, листок был утерян.
Проблема IronKey в том, что устройство дает пользователю ровно 10 попыток на ввод пароля. После десятой неудачной попытки флешка навсегда шифрует и стирает свое содержимое. Газета The New York Times писали, что за прошедшие годы Стефан использовал 8 попыток, пытаясь ввести свои самые популярные пароли. Все они оказались неверными. У него осталось всего две попытки, прежде чем цифровое состояние (сотни миллионов долларов) исчезнет в небытие.
Сейчас флешка хранится в безопасном месте в швейцарском банке. В 2023 году команда хакеров из Unciphered публично заявила, что нашла уязвимость в старых моделях IronKey и готова вскрыть флешку Томаса за процент от суммы. Но Стефан пока отказывается от предложений, опасаясь, что экспериментальный взлом может уничтожить данные. Он предпочитает ждать, когда технологии шагнут еще дальше.
Масштаб катастрофы: Сколько всего биткоинов потеряно?
Джеймс и Стефан — лишь самые известные примеры. По оценкам аналитической компании Chainalysis, около 20% всех существующих биткоинов (от 3.5 до 4 миллионов BTC) утеряны навсегда.
В отличие от забытого пароля в банке, который можно восстановить с паспортом, потеря seed-фразы в крипте фатальна. Монеты остаются в блокчейне, мы видим их на адресах, но они заперты в криптографическом сейфе без ключа.
Аналитики вычисляют такие монеты с помощью эвристического анализа. Сюда входят:
- Адреса ранних майнеров, которые не проявляли активности 7-10 лет.
- Люди, ушедшие из жизни без передачи ключей наследникам.
- Ошибочные транзакции на «адреса сжигания» (burn addresses).
- Около 1,1 миллиона BTC, добытых самим Сатоши Накамото, которые не двигались с 2009 года.
Парадокс: Почему чужие потери — это наша прибыль
Казалось бы, потеря миллионов монет — это огромный удар по экономике Биткоина. Но на самом деле всё работает ровно наоборот. И этот механизм заложил сам создатель сети.
Биткоин дефляционен по своей природе. Математика протокола гарантирует, что в мире никогда не будет создано больше 21 миллиона монет. Но из-за утерянных кошельков реальное предложение биткоина гораздо меньше — около 16-17 миллионов.
В 2010 году Сатоши Накамото на форуме Bitcointalk написал знаменитую фразу, которая объясняет этот феномен:
«Потерянные монеты лишь делают монеты всех остальных немного дороже. Считайте это пожертвованием для всех».
Это чистый закон спроса и предложения. Если капитализация сети растет, а количество доступных монет уменьшается из-за того, что кто-то выбросил диск на свалку или забыл пароль от IronKey, ценность каждой оставшейся в обороте монеты автоматически увеличивается.
Трагедии ранних криптоинвесторов — это суровый урок об абсолютной финансовой ответственности. Биткоин не прощает ошибок. Но каждая безвозвратно потерянная монета делает активы всех остальных держателей чуть более редкими, а значит — более ценными.
