Дайджест №2 (14.07.2025-20.07.2025)
⛔️ Дисклеймер:
Вся публикуемая информация предоставляется исключительно в ознакомительных целях и не является финансовой или инвестиционной рекомендацией.
Перед принятием решений обязательно проводите собственный анализ и учитывайте потенциальные риски.
Команда клуба не несет ответственности за ваши возможные убытки.
1. Рынок - тех анализ, индексы
Индекс страха и жадности находится в зоне жадности, что отражает возросший интерес к покупкам BTC.
Индекс Альт Сезона вырос до 49. Доминация Биткоина сдает свои позиции. Тепловая карта крипто рынка намекает нам на то, что участники рынка проявляют оптимизм по отношению к приходу альт сезона.
Технический Анализ
График BTC - дневной таймфрейм
Ключевые показатели недели
Текущая цена: $118,130 тыс.
Локальный максимум: $123,2 тыс.
Локальный минимум: $98,2 тыс.
Тренд
На этой неделе BTC продемонстрировал умеренно волатильное движение: после уверенного роста рынок сформировал новый локальный максимум в районе $123,2 тыс., затем последовало краткосрочное снижение и консолидация в диапазоне $115,7–$120 тыс., где цены стабилизировались на фоне снижения объемов торгов. Это свидетельствует о фиксации прибыли некоторыми участниками и формировании зоны ниже нового максимума для потенциального дальнейшего движения.
Сокращение объемов во время бокового движения подтверждает коррекционный характер данного участка и возможное накопление силы для нового импульса.
Выводы
Сопротивление: $123,2 тыс. — пробой этого уровня на фоне роста объёмов может открыть путь к тестированию новых максимумов: $126 тыс. и выше.
Локальная поддержка: $115,7 тыс. — удержание этого уровня усиливает бычий сценарий, его пробой может усилить давление продавцов и привести к повторному тестированию уровня $110 тыс.
Закрытие ниже $98,2 тыс. будет сигнализировать об изменении среднесрочного тренда.
С мая 2024 года биткоин находится в «агрессивном» тренде, когда краткосрочная и среднесрочная динамика совпадают. 30-дневная скользящая средняя уверенно держится выше 200-дневной. В результате практически каждый день отмечен как «агрессивный режим» (фиолетовый цвет на графике TrendPulse), что указывает на одновременное наличие бычьего импульса и устойчивого восходящего тренда.
В то же время, отдельные «умеренные» сигналы (синие столбики) появлялись в июне во время слабых коррекций, когда краткосрочный импульс временно ослабевает, но среднесрочный тренд остаётся положительным.
Такая комбинация сигналов означает, что сейчас оптимальна стратегия следования за трендом: коррекции умеренного режима могут служить точками усреднения, а агрессивные фазы подтверждают готовность рынка к продолжению роста.
2. Макроэкономика за прошедшую неделю
🔷 Розничные продажи в США (июнь 2025 г.): +0,6% м/м
Вывод: Самый сильный рост за три месяца, превысивший прогнозы, отражает устойчивый потребительский спрос в ключевых категориях (автомобили, многоформатные товары, строительные материалы). Это поддержит ВВП во втором квартале и снизит риск рецессии.
🔷 Первичные заявки на пособие по безработице (июль 2025 г.): –7000 против 221 000
Вывод: Последний минимум с апреля подтверждает силу рынка труда и укрепляет ожидания ФРС относительно сохранения ставок до осени, несмотря на слабые инфляционные сигналы.
🔷 Индекс цен на импорт в США (июнь 2025 г.): +0,1% м/м
Вывод: Рост оказался ниже ожиданий и свидетельствует об ослаблении внешнего инфляционного давления, открывая возможности для смягчения денежно-кредитной политики.
🔷 Инфляционные ожидания в США (UMich, июль 2025 г.): 4,4%
Вывод: Второе подряд снижение с 6,6% в мае означает, что потребители верят во временный характер высоких цен, что создает благоприятные условия для ФРС.
Влияние на биткоин
Позитивные данные по розничным продажам и стабильность рынка труда усиливают склонность к риску. Умеренное внешнее ценовое давление и снижение инфляционных ожиданий создают дополнительные основания для потенциального смягчения политики ФРС. В этих условиях биткоин может получить дополнительный приток капитала, однако возможны краткосрочные коррекции на фоне неопределенности относительно торговых пошлин и внешних рисков.
Предстоящая неделя
🔷 Торговые события: окончательный срок переговоров между США и ЕС (1 августа) и уведомления о тарифах.
🔷 Сезон отчетности: квартальные результаты Alphabet, Tesla, Verizon, Coca-Cola, T-Mobile и IBM.
🔷 Ключевые данные по США: предварительный индекс PMI от S&P, заказы на товары длительного пользования, продажи домов.
🔷 Решения по денежно-кредитной политике: заседания ЕЦБ, Банка России.
🔷 Глобальные индикаторы: предварительный индекс PMI для еврозоны, Германии, Японии, Индии, Великобритании и Франции; индекс потребительских настроений GfK (Германия, Великобритания); индекс Ifo (Германия).
3. Важные новости прошлой недели
🔷 Закон GENIUS вступил в силу — президент подписал закон, требующий полного долларового обеспечения и ежегодного аудита для крупных эмитентов стейблкоинов, что стало первым регулирующим актом США подобного рода.
🔷 Фонды цифровых активов получили приток в размере 3,7 млрд долларов за неделю, в результате чего общий объём активов под управлением достиг рекордных 211 млрд долларов благодаря лидерам — биткоину (2,7 млрд долларов) и эфиру (990 млн долларов).
🔷 Объём активов под управлением ETF на базе Ethereum достиг 4,95 млн ETH после ежедневного притока в размере 726 млн долларов, что способствовало росту ETH до 3600 долларов и отразило высокий институциональный спрос.
🔷 Standard Chartered запустил спотовую торговлю BTC и ETH для институциональных инвесторов, став первым глобальным банком, предложившим доступ к парам с долларом США на рынке криптовалют.
🔷 Джейми Даймон подтвердил планы JPMorgan выпустить собственный стейблкоин JPMD, что отражает переход крупнейшего банка США к цифровым активам.
🔷 Биткоин установил новый исторический максимум: спотовые BTC-ETF получили $2,72 млрд притока за неделю, что свидетельствует о высоком институциональном спросе.
🔷 Древний майнер эпохи Сатоши Накамото переместил все свои 80 000 BTC в Galaxy Digital для продажи.Одна из распространившихся в сети и наиболее правдоподобных теорий состоит в том, что эти 80 000 BTC принадлежали CEO Blockstream Адаму Бэку, которого нередко называют одним из возможных создателей Биткоина или тем, кто входил в группу лиц, скрывающихся за псевдонимом «Сатоши Накамото».
Выводы
📍 Неделя ознаменовалась важнейшим законодательным прорывом — вступлением в силу закона GENIUS Act, устанавливающего правила для стейблкоинов в США. Рекордный приток средств в фонды и ETF Bitcoin/Ethereum, а также запуск спотовых пар Standard Chartered и планы JPMorgan по развитию JPMD демонстрируют устойчивый институциональный оптимизм.
📍 Накопление ETH и BTC корпорациями — от Bit Digital и SharpLink до Strategy и Metaplanet — подтверждает продолжение гонки цифровых активов, в то время как действия «китов» указывают на будущие волатильно-активные события.
📍 В совокупности эти тенденции указывают на приближение новой стадии зрелости, когда цифровые активы интегрируются в традиционные финансы, сохраняя при этом высокую динамику и потенциал роста.
4. Обзор Публичного портфеля.
1. Закрыты позиции:💰С момента создания портфеля сформировалась прибыль 82,5% = курсовая прибыль + кеш флоу дефай.
Принято решение вывести $4000 для финансирования другого проекта.
⚙️Поэтому закрыты две позиции.
Balancer WRTH-rETH, Optimism
Uniswap ETH-USDC, Arbitrum
Так же закрыты еще две позиции в соответствии со стратегией.
ETH-USDC Uniswap V3 Arbitrum 1500-2900
Позиция вышла из диапазона.
USDT Euler Avalanche
Найден более выгодный вариант для размещения стейблкоинов.
2. Открыты новые позиции:
ETH-USDC Uniswap V3 Arbitrum 2250-4
USDT - GHO - USDC Balancer Avalanche
Подробности - в таблице Учета.
4. Действующие позиции Uniswap
WBTC-USDC Uniswap, Arbitrum, 82600-120000
Позиция в диапазоне
Позиция открыта 71 дня назад
Годовая доходность за весь период APR 32%
PAXG/USDC Uniswap V3 сеть Ethereum
Позиция в диапазоне
Позиция открыта 7 дней назад
Годовая доходность за весь период APR 13,7%
Позиция открыта в узком диапазоне, прогноз доходности - выше 15%. В случае выхода по нижней границе, оставить PAXG в портфеле. Золото - долгосрочная идея.
4. Протокол Balancer
AUSD-USDT-USDC, Optimism
Позиция открыта 28 дня назад
Доходность APR 12,54% - на приемлемом уровне.
5. Распределение по инвестиционным направлениям
Таблица учета
1. лендинг
2. Пулы ликвидности
3. Perp DEX
4. Стейблкоины
